1. 先画出业务流程
选择一笔实际业务，从头到尾追踪。例如贸易企业可从报价开始，经过订单、交付及开票。记录每一步由哪个团队负责、使用哪些资料，以及涉及哪些表格或应用。
也要记录异常情况。部分交付、退货、资料错误及审批延迟，往往能揭示单纯列出模块时容易遗漏的需求。
2. 区分必要内容与后续改善
明确第一阶段范围，有助于决策及验收。核心交易流程稳定运作后，再规划进一步的自动化或报表。
- 第一阶段必须解决什么业务问题？
- 范围包括哪些人员、地点及企业实体？
- 哪些现有系统会继续使用？
- 日常工作需要哪些报表与控制？
3. 把数据准备纳入项目
客户、供应商及商品资料在迁移前往往需要整理。应确定重复记录的处理方式、期初余额核对方法，以及谁负责确认数据。
迁移演练有助于在正式切换前发现缺失字段和不一致资料。应记录数据来源、转换方式及核对结果。
4. 验证业务场景，而不只看界面
与使用人员一起准备验收例子，例如正常销售、退货、审批、库存调整及重要报表。检查各相关功能的结果，并验证权限和异常处理。
5. 规划交接与支持
确认培训、支持责任、备份安排及问题反馈方式。启用计划应说明新流程开始时间、未完成交易的处理，以及发生关键问题时如何应对。